Brera Financial Advisory ha agito in qualità di advisor esclusivo del Gruppo CFT nell’acquisizione di una partecipazione pari al 61,72% nel capitale di CO.MAC Srl.

CO.MAC, con sede a Bonate Sotto (BG), è una società attiva nella progettazione, costruzione, manutenzione e distribuzione di macchine per il confezionamento di prodotti alimentari, con un focus particolare nel settore degli impianti di infustamento birra. Nel 2017, CO.MAC ha conseguito ricavi per € 33,1 mln con un EBITDA Adjusted di € 6,1 mln.

Il Gruppo CFT, fondato nel 1945 e con sede a Parma, è un leader mondiale nella produzione di sistemi, macchinari e linee chiavi in ​​mano di lavorazione e confezionamento principalmente per l’industria alimentare e delle bevande; Il Gruppo, che opera in tutto il mondo con branch in dieci paesi (Italia, Germania, Francia, Russia, Ucraina, Stati Uniti, Brasile, India, Cina, Malesia) lo scorso febbraio, ha annunciato la business combination, tramite fusione inversa, con la SPAC (Special Purpose Acquisition Company) quotata Glenalta: al termine dell’operazione il gruppo risulterà quotato sul segmento AIM di Borsa Italiana.

Con l’acquisizione di CO.MAC, CFT mira a rafforzare il proprio posizionamento competitivo nel settore della birra, tramite l’ampliamento e il completamento della propria offerta di macchinari.

L’Enterprise Value dell’operazione è stato pari a circa € 40 mln.